从哪里进入
照着做
先打开“待办”，处理今天到期的回复、报价、样品或再次联系事项。
点开客户，核对最近往来、当前销售阶段和下一步；必要时补一条明确到期日的待办。
进入“看板·复盘”，只在有真实业务进展时移动阶段，不要按打开邮件次数升级。
检查时间线是否包含关键邮件、客户回复和人工动作；缺失的信息及时补备注。
有足够数据后再看“效果”，比较跟进是否及时、哪个阶段最容易停住。
看到这些就完成了
今天到期的事项已处理或重新安排到明确日期。
每个重点客户都有真实阶段和下一步。
客户回复后不会继续按旧节奏盲目发送。
没有完成时这样处理
客户不该再跟进：在客户详情暂停自动跟进，或标记为无关/退订。
“效果”页没有数据：先积累真实跟进记录；数据不足时页面会隐藏，不是故障。
时间线缺邮件：先到“邮件中心”确认该邮件是否由已配置的账号收发，再提交反馈。